"Dopo un anno trascorso al Banco Nacional, posso dire tranquillamente di non aver imparato assolutamente nulla su come funziona la Banca."

- Ernesto Rafael Guevara De La Serna.

Chi sono

Sono un Private Banker con oltre 30 anni di esperienza nella consulenza finanziaria e nella gestione patrimoniale.

Ho iniziato la mia carriera a Roma nel 1994 in Sanpaolo Invest SIM S.p.A., per poi ricoprire ruoli di crescente responsabilità in Prudential SIM, Royal & Sun Alliance SIM, Banca Leonardo, Credito Emiliano e Banca Sara.

Dal 2011 al 2021 sono rientrato in Sanpaolo Invest SIM su richiesta dell'azienda, dove ho consolidato un approccio consulenziale evoluto, integrando pianificazione patrimoniale e strumenti digitali. Dal 2021 proseguo il mio percorso in Azimut Italia, oggi come Private Banker nell’ambito del progetto TNB – The Next Bank (Gruppo Azimut).

Cosa faccio, in concreto

Wealth management: analisi degli obiettivi, profiling MiFID, definizione di asset allocation strategica e tattica, costruzione e ribilanciamento dei portafogli.

Gestione dei risparmi e soluzioni di investimento: linee a rischio calibrato, piani di accumulo, strategie multi-asset e diversificazione globale.

Private markets: valutazione di opportunità in private equity, private debt e venture capital, con attenzione a orizzonte e illiquidità.

Protezione del capitale: integrazione di soluzioni assicurativo finanziarie per tutelare persone, patrimonio e continuità del tenore di vita.

Pianificazione patrimoniale: percorsi di successione e previdenza; coordinamento con consulenti legali e fiscali del cliente.

Reportistica e monitoraggio: verifiche periodiche, trasparenza informativa e aggiornamenti al variare di mercati ed esigenze.

A chi mi rivolgo

Imprenditori, professionisti e famiglie con esigenze complesse di gestione e tutela del patrimonio, che cercano metodo, riservatezza e continuità nel tempo.

Il mio approccio

Ascolto, personalizzazione e disciplina.

Traduco obiettivi di vita in scelte finanziarie misurabili, con una relazione fondata su fiducia, trasparenza e visione di lungo periodo.

La mia consulenza

Gestire i tuoi risparmi

Una gestione efficiente e trasparente delle tue disponibilità, con soluzioni su misura per valorizzare il tuo capitale, giorno dopo giorno.

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Investire in Private Equity

Accesso esclusivo al mondo del private equity, con opportunità selezionate e diversificate, riservate a investitori consapevoli e lungimiranti.

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Proteggere il tuo tenore di vita

Strumenti e strategie per tutelare la tua stabilità economica e il tuo stile di vita, oggi e domani.

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Realizzare i tuoi progetti

Affiancamento strategico per pianificare traguardi importanti: casa, impresa, studi per i figli. Con una visione a lungo termine.

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Pianificare la tua successione

Un percorso delicato, ma fondamentale. Ti accompagno nella costruzione di un passaggio generazionale sereno ed efficiente, dal punto di vista patrimoniale e fiscale.

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Servizi bancari digitali

Soluzioni evolute per gestire il tuo conto corrente in modo semplice, sicuro e totalmente digitale.
Operatività bancaria veloce, trasparente e sempre accessibile da qualsiasi dispositivo, con il supporto umano di un consulente al tuo fianco.

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Parliamone insieme

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